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CRM系统软件开发方案

2021-03-17 86

CRM系统软件开发方案:
 
一、客户管理功能
 
1. 整理客户基本信息、信用信息、业务往来信息、联系人信息等建立起完善的客户数据库,可以实时在线管理客户信息,避免客户流失。
2. 可以通过名称、地址、联系人、电话等多种信息搜索来寻找到客户。
3. 获取客户数据,保护客户数据,可设置客户保护时间,保护时间过后系统自动放弃被保护的客户。
4. 快速搜寻到意向客户,提高成单机会。
5. 定期对有意向的客户进行阶段性追踪,自动对有意向的客户进行评估。
6. 每次与客户联系的内容都有详细的信息记录,方便后期查询与不同客户的聊天信息。

 
二、客户服务功能
 
1. 随时在线接受客户提出的售后服务请求,详细记录客户请求的内容与问题。
2. 客户可以精准指定售后服务处理部门或者处理人。
3. 客户投诉记录进行保存,方便后期对每个投诉记录进行处理。
4. 建立完善的客户回访计划、登记情况、分析结果。
 
三、合同管理功能
 
1. CRM系统根据合同制定完善的回款计划、回款提醒、随时监督款项的到账情况。
2. 管控客户资料、应收款期限等相关业务,可以更灵活的应对市场的变化,避免出现账目错误,降低销售风险。
3. 销售的每一笔收入都有详细记录,并且根据合同进行公正的开票。
4. 可以根据签订的合同进行跟进,随时了解合作进展到哪一阶段。
 
 
四、办公管理功能
 
1. 协同任务管理随时了解任务的情况,对未完成任务进行实时监控,提高任务完成的效率。
2. 定时提醒功能让工作顺利进行,随时与客户进行联络。
4. 员工的通个人通讯和公共通讯录可以随时随地进行查询。
5. 记事本随意设置自己想要的标签,通过不同的标签记录信息更方便。
6. 自动提示待办的事项和未处理的事项,保障工作不会出现疏漏。
 
五、财务管理功能

1. 哪怕没有学过专业的财务管理知识,也能通过CRM系统管理应收帐款、应付帐款、费用。达到清晰理财,收入支出明细。
2. 每一笔业务流水帐目都可以清楚的看到,并能快速计算出每笔业务利润。
3. 客户的往来帐务实时查看,客户收款记录、流水纪录明细,帮助分析经营的情况,企业经营者也难了解整个账务的具体情况。

六、基本资料设置:
 
客户的档案资料、公司信息资料等进行设置功能。
 
七、系统管理:
 
CRM系统可以管理公司信息、部门信息、岗位权限、用户帐号、修改密码、系统日志、在线监控、数据备份、系统信息、系统启用、首选参数。
 
以上就是红孩儿科技为您提供的CRM系统开发方案,在实际CRM系统软件开发时,可以根据企业的具体需求,对CRM系统的功能进行增减,使软件的每个功能都得到有效使用,减少不必要的开发支出。
 

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